理想汽車將赴美IPO
時間：20-07-31 來源：騰訊自選股
理想汽車將赴美IPO：
認(rèn)購過程火爆，背后投資方嗨了...
繼蔚來汽車之后，理想汽車將于北京時間今日（7月30日）晚間正式以“LI”為證券代碼在納斯達(dá)克掛牌上市。
新造車運(yùn)動如火如荼地走過幾年，對于投資人而言，想要投出第二個“特斯拉”并非易事。汽車制造的復(fù)雜程度遠(yuǎn)超所有人想象，理想汽車的上市意味著背后的一眾投資人都有希望退出。企查查數(shù)據(jù)顯示，截至上市前，理想汽車已經(jīng)進(jìn)行了9輪融資，在最新一輪融資中，美團(tuán)、小米和字節(jié)跳動都榜上有名。
理想汽車赴美IPO，募資11億美元
繼蔚來汽車之后，理想汽車成為第二家成功在美上市的國內(nèi)“造車新勢力”，北京時間7月30日正式在納斯達(dá)克掛牌交易。
據(jù)老虎證券的相關(guān)負(fù)責(zé)人向證券時報(bào)·創(chuàng)業(yè)資本匯記者透露，理想汽車認(rèn)購太火爆，在美IPO以每股11.5美元的價格發(fā)行9500萬股股票，募資11億美元，高出最初目標(biāo)價每股8-10美元的定價指導(dǎo)區(qū)間。據(jù)了解，此次理想汽車IPO的主承銷商包括高盛、摩根士丹利、瑞銀（UBS）和中金公司（CICC）。老虎證券和雪盈證券為副承銷商，承銷商總計(jì)享有1425萬股ADS的超額配售權(quán)。
理想汽車招股書中明確，公司將把籌集的大部分資金用于資本支出和新產(chǎn)品的研發(fā)。當(dāng)前，理想汽車旗下只有一款增程式量產(chǎn)車型——理想ONE。2020年第二季度，理想汽車共交付6604量理想ONE，環(huán)比增加128%，截至2020年6月30日，理想汽車在全國共有21家零售店，18家交付中心以及17家服務(wù)中心，擁有超過700名銷售和服務(wù)人員。
理想ONE于2019年4月上市接受預(yù)定，定價32.8萬，對標(biāo)寶馬X5、特斯拉Model X。12月開始交付。
按照李想在去年年底的公開采訪中披露的信息，理想汽車計(jì)劃今年的預(yù)期銷量是3萬輛。
然而疫情之下整個汽車行業(yè)仍然不景氣。根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2019年新能源車?yán)塾?jì)銷售120.6萬輛，同比下降4.0%。今年1-5月總共銷售了28.9萬輛，同比下降38.7%，想要達(dá)到這個目標(biāo)似乎有點(diǎn)困難。
理想汽車Q2凈收入為19億元（人民幣，下同），環(huán)比增長128.6%，凈虧損7520萬元，公司依然還處于燒錢階段。
“李想對汽車行業(yè)的理解及對理想汽車的決心，國內(nèi)沒有人能比他做的更好。好產(chǎn)品自帶流量，理想汽車圈粉也是意料之中，上市也是。理想汽車有機(jī)會成為中國第一的智能電動車企業(yè)，從長遠(yuǎn)看來，成為全球最大的自動駕駛運(yùn)營商也是有可能實(shí)現(xiàn)的理想。”山行資本創(chuàng)始合伙人楊浩涌表示。
根據(jù)招股書披露，理想汽車創(chuàng)始人、董事長兼首席執(zhí)行官李想持有公司21%股權(quán)，王興及美團(tuán)的持股比例達(dá)到24%，但在投票權(quán)方面，李想擁有72.7%的投票權(quán)，而王興及美團(tuán)的投票權(quán)為8.3%。
理想上市，背后投資機(jī)構(gòu)終于到達(dá)“安全地帶”
與互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)相比，造車耗費(fèi)的資金極大，在這個短期難以實(shí)現(xiàn)造血，極度依賴投資的燒錢行業(yè)，創(chuàng)始人是否擁有極強(qiáng)的融資能力和資源整合能力，成為最核心的判斷因素。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2009年開始，全國至今有約500家新造車企業(yè)，其中發(fā)布品牌的就有6-70家，但并非所有的玩家都能獲得資本的青睞。新造車這個堪稱“鈔票粉碎機(jī)”的游戲注定以來資本的輸血，100億是入場券，200億是及格線，300億才是安全線。
企查查數(shù)據(jù)顯示，理想汽車上市之前已經(jīng)進(jìn)行了9輪融資，背后的投資方包括源碼資本、明勢資本、山行資本、經(jīng)緯中國、藍(lán)馳創(chuàng)投、基石資本。2020年7月25日Pre-IPO輪次，王興首次以個人名義投資，以及美團(tuán)、字節(jié)跳動都參與認(rèn)購。
在過去幾年，“投出下一個特斯拉”這個瘋狂的夢想幾乎席卷了整個創(chuàng)投圈，最熱鬧的時候相繼有60多家新造車公司成立，平均每家背后都站著數(shù)十位的投資人，融資的速度和金額也達(dá)到了頂峰。然而對于投資人而言，投出第二個特斯拉并非易事，汽車制造業(yè)的復(fù)雜程度超過了所有人的想象，從PPT走向量產(chǎn)，百億級的資金接連投入才只是邁出了第一步。理想汽車的成功上市，讓投資人終于到達(dá)了“安全地帶”，至少能有機(jī)會成功退出。
山行資本作為理想汽車的兩輪投資人，理想汽車上市也是山行布局出行賽道的首個IPO項(xiàng)目。創(chuàng)始合伙人楊浩涌還通過投資車好多集團(tuán)，進(jìn)入二手車和新車交易、汽車保險、車后、汽車金融等業(yè)務(wù)。他表示，理想汽車是智能電動車的頭部團(tuán)隊(duì)，對產(chǎn)品認(rèn)知的深入與團(tuán)隊(duì)交付能力的打造，未來也將成為媲美特斯拉的新造車勢力；網(wǎng)聯(lián)化、電動化和自動駕駛大趨勢下，軟件將重新定義汽車，作為早期投資人，山行也投資了由莊莉博士創(chuàng)立的鎂佳科技。鎂佳是致力于幫助整車廠打造下一代智能汽車的新興軟件公司，業(yè)務(wù)覆蓋了零部件打造、模塊化定制以及開發(fā)調(diào)試工具，靈活滿足整車廠在不同階段的需求。
摘自—騰訊自選股
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